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① 美股反弹收高 纳指与标普指数涨幅均超1%

美股周二收高，主要股指在周一大跌后反弹，纳指与标普指数涨幅均超1%。日本股市周二大幅反弹，提振了市场情绪。日经225指数飙升10.2%，创下2008年10月以来的最佳单日表现。交易者表示，他们现在似乎在重新评估最初反应的严重性，在低点买回股票。从根本上来说，日本经济没有发生重大变化，推动大量动量抛售的是套息交易的平仓。在近年来最为戏剧性的一天之后，金融市场似乎开始恢复一些平静，许多投资者表示没有理由担心美国经济即将陷入衰退。随着避险资产需求减弱，美国国债回落。10年期美债收益率出现近两周来的首次上涨，市场的焦点转向580亿美元的债券标售。交易员也降低了美联储年内深度降息的预期，货币市场排除了最快本月紧急降息的情景。周一公布的数据显示，美国ISM服务业指数反弹至51.4，特别是其就业指数跃升5点至51.1，这表明上周的就业报告可能夸大了劳动力市场的疲软。

弥远投资简佳：全球股市周一的大幅下跌反映了市场对经济增长放缓和潜在衰退的担忧。巴菲特的投资动作和CTA策略（Commodity Trading Advisor Strategy 商品交易顾问策略）的调整可能进一步加剧了市场的不安情绪，暗示未来可能出现更多的投资机会。接下来，投资者需密切关注经济指标和市场动态，为可能的市场波动做好准备。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：高位震荡难免，情绪波动为主。

东北证券首席投资顾问郭峰：美股、日股震荡不会在短期内快速结束，继续观察后续日本央行的动作和汇率表现。另外，本周关注是否有资金回流A股和港股。

② 卡特彼勒再秀定价实力：二季度盈利超预期 展望乐观

卡特彼勒公司二季度调整后每股收益5.99美元，营收166.9亿美元，同比下降3.5%，但均高于预期。设备价格上涨使该公司的利润免受制造成本上升的影响，第二季度涨价为利润带来了5.78亿美元的有利影响。尽管销售额有所下降，但营业利润率仍保持在20.9%的强劲水平，调整后的营业利润率从去年同期的21.3%提高到22.4%。而该公司一季度财报就已经体现出其强劲定价能力，一季度利润也得益于涨价而超预期。卡特彼勒是全球最大的重型机械生产商之一，作为建筑、采矿、能源和交通等行业的主要供应商，被视为工业活动的风向标。该公司表示，销量下降主要是受到经销商库存变化的影响。经销商库存在二季度有所下降，而去年同期有所增加。该公司报告称，其积压订单（被视为对其机器需求的一个指标）较一季度有所增加。展望未来，卡特彼勒预计调整后的全年利润将高于此前的指引，而利润率将超过目标范围。卡特彼勒股价隔夜收3.02%，报326.37美元。

弥远投资简佳：卡特彼勒的财报显示，公司有效应对了成本上升和需求波动的挑战，展现了其强大的定价能力和盈利韧性。尽管面临全球经济不确定性，公司对未来发展保持乐观，并积极回报股东，体现了其作为工业活动风向标的稳健性和市场领导地位。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：卡特彼勒盈利超预期，支持股价表现强劲。工程机械为国内当下优势产业，行业龙头值得关注。

③ 谷歌被判非法垄断搜索市场 苹果AI或有望抵消影响

据央视新闻报道，当地时间8月5日，美国联邦地区法官阿米特·梅塔（Amit Mehta）裁定，谷歌因垄断网络搜索市场触犯法律，这是美国政府在一系列针对大型科技公司的反垄断诉讼中的首次胜利。司法部在起诉书中称，谷歌近年来占据了美国在线搜索市场约90%的份额，以及移动设备搜索市场的95%的份额，这很大一部分是由于谷歌的排他性协议和反竞争行为。而这项裁决被认为直接影响了谷歌最核心的业务之一。去年，谷歌从搜索广告中获得了1750亿美元的收入，占其总收入的一半以上。相比之下，微软的必应从搜索广告中赚取了约120亿美元的收入，市场份额不到5%。诉讼程序现在将进入第二阶段，法院将裁定谷歌因违反反垄断法需要面临何种处罚。考虑到谷歌已经表态要上诉，可以预见的是，这宗诉讼案最终还要很长时间才能真正尘埃落定。谷歌的败诉也给其合作伙伴苹果蒙上了阴影，因苹果每年从谷歌那里获得约200亿美元的支付收入。不过，苹果即将推出的Apple Intelligence可能会改变人们使用iPhone和其它设备的方式。谷歌A隔夜收跌0.60%，报158.29美元。苹果收跌0.97%，报207.23美元。微软收涨1.13%，报399.61美元。

弥远投资简佳：谷歌被裁定在搜索引擎市场存在非法垄断行为，这一裁决反映出监管机构对科技巨头市场主导地位的担忧，以及维护市场竞争和创新的决心。尽管谷歌可能会上诉，但此案已经为未来针对大型科技公司的反垄断行动奠定了基础，预示着对这些公司业务模式和市场行为将会有更为严格的审查。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：谷歌败诉引发思考，有望促进竞争。技术领先优势，下游需求增加，是推动股价上涨的核心逻辑。

④ 大摩将台积电列为首选股 称其遭抛售后的估值具有吸引力

摩根士丹利将台积电列为首选股，认为该股近期经历了这轮抛售后估值再度具有吸引力。分析师Charlie Chan表示，在长期的半导体下行周期中，看好台积电的质量和防御性。他补充称，确认涨价和人工智能资本支出的持续走强应该是关键的催化剂。凭借涨价，台积电2025年应能实现逾55%的毛利率，并在海外晶圆厂实现规模经济后于2028-2030年逐渐接近60%的毛利率水平。台积电隔夜收涨4.94%，报155.27元。

弥远投资简佳：台积电的强劲业绩和上调全年指引显示了其在半导体行业中的领导地位和增长潜力。尽管地区股市波动可能影响短期股价，但公司的长期增长前景依然乐观，特别是在AI和HPC平台的推动下。投资者应关注其长期增长动力和市场对高端半导体技术的持续需求。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：台积电的行业龙头地位难以撼动，叠加产品涨价将有助于提升估值，震荡后低吸有优势。

⑤ Lucid二季度营收超预期 获PIF新投资15亿美元支持推出面向大众的SUV

美国电动汽车初创企业Lucid Motors周一宣布，其最大股东沙特公共投资基金（PIF）又向其提供15亿美元的资金，为公司应对全球需求放缓并推出大众市场SUV提供了关键资金支持。此前Lucid本周发布的二季度财报显示，其营收同比增长三分之一至2亿美元，超出分析师预期；交付量达到2394辆，同比增长71%。二季度净亏损扩大至7.9亿美元，全年净亏损达到28亿美元。公司创始人兼首席执行官彼得·罗林森表示，公司今年仍计划生产9000辆汽车。但Lucid无论是交付数据还是产量预估，与特斯拉第二季度交付的443956辆汽车相比，仍有较大差距。

弥远投资简佳：Lucid获得PIF的资金支持有助于其短期内缓解财务压力并推进产品线扩展，但长期成功取决于其能否在竞争激烈的电动汽车市场中扩大销量并实现规模经济。Lucid需要在维持技术优势的同时，探索更广泛的市场定位和成本控制策略，以实现可持续发展。

申万宏源证券研究所执行总经理钱启敏：Lucid吸引资本加盟助力，促进公司快速发展。此外，目前电动汽车行业趋势稳中向上。

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